Como integrar a ZapSign a outras ferramentas

Este artigo vai te ensinar como criar uma integração entre a ZapSign e as outras ferramentas que você usa no dia a dia.

O que esta integração faz?

Essa integração vai permitir que você:

crie automaticamente documentos via modelo na ZapSign com informações vindas de outras ferramentas;
envie informações de forma automática para outras ferramentas a partir de documentos assinados na ZapSign.

Com esta integração, você vai eliminar processos manuais e repetitivos, conectando a ZapSign com várias outras ferramentas. É possível, por exemplo:

A cada documento assinado na ZapSign, criar/atualizar uma oportunidade no RD Station CRM;
A cada negócio ganho no Agendor, criar um documento via modelo na ZapSign;
A cada venda criada na Conta Azul, criar um documento via modelo na ZapSign;
E muito mais! 😎

No vídeo abaixo, nós mostramos na prática como criar essa automatização! Se preferir, você pode assistir ao vídeo acompanhando através do artigo!

Neste tutorial, você vai aprender como enviar automaticamente informações para outras ferramentas a cada documento assinado na ZapSign.

Confira, abaixo, o passo a passo!

Acesse a página de integrações da ZapSign e escolha qual será a ferramenta que receberá os dados da ZapSign;
Após escolher a automatização que deseja criar, clique em “Fazer essa automatização”;
Conecte a ZapSign inserindo seu token de acesso. Caso não saiba como encontrá-lo, é só clicar em "Encontrar meu token de acesso da ZapSign":
Depois de conectar também a ferramenta de destino dos dados, clique em “Continuar”;
Na próxima etapa, você pode escolher se quer que a Pluga capture documentos assinados a partir de um modelo específico. Caso deseje que a Pluga capture todos os documentos assinados independente do modelo, é só seguir para a próxima etapa;
Chegamos então na etapa de personalização das informações (que chamamos também de “De → Para”).

Neste momento, você vai definir quais dados quer enviar para sua ferramenta de destino vindos da ZapSign. Para isso, é só clicar em “+ inserir infos da ZapSign". Veja, abaixo, um exemplo:

Dica: Além de “puxar” dados da origem, você também pode escrever no campo.
Depois de fazer o mapeamento da sua automatização, é só clicar em “Finalizar automatização” na parte inferior da página;
E prontinho! A partir de agora, toda vez que um novo documento for assinado na ZapSign, a Pluga vai capturar as informações e realizar uma ação na sua ferramenta de destino. 🎉

Neste tutorial, você vai aprender como criar automaticamente um documento via modelo na ZapSign com informações vindas de outras ferramentas.

Atenção: para criar documentos na ZapSign via automatização, você precisa de um plano de API da ZapSign. Para saber mais, é só clicar aqui.

Confira, abaixo, o passo a passo!

Acesse a página de integrações da ZapSign e escolha qual será a ferramenta que enviará os dados para a ZapSign;
Após escolher a automatização que deseja criar entre essas duas ferramentas, clique em “Fazer essa automatização”;
Conecte a ZapSign inserindo seu token de acesso. Caso não saiba como encontrá-lo, é só clicar em "Encontrar meu token de acesso da ZapSign":
Depois de conectar também a ferramenta de origem dos dados, clique em “Continuar”;
A próxima etapa é para você selecionar qual modelo dinâmico você deseja que seja usado para criação dos documentos;
Chegamos então na etapa de personalização das informações (que chamamos também de “De → Para”).
Neste momento, você vai definir quais dados quer enviar da sua ferramenta de origem para a ZapSign. Para isso, é só clicar em “+ inserir infos” da sua ferramenta de origem. Veja na imagem abaixo:

Dica: Além de “puxar” dados da origem, você também pode escrever no campo.
Depois de fazer o mapeamento da sua automatização, é só clicar em “Finalizar automatização” na parte inferior da página;
Prontinho! A partir de agora, toda vez que algo acontecer na sua ferramenta de origem, a Pluga vai capturar as informações e criar um documento via modelo na ZapSign. 🎉

Caso ainda tenha dúvidas, é só solicitar um atendimento que nosso time de suporte entrará em contato dentro de algumas horas. ;)