O que essa integração faz?
Com esta integração, a partir de uma nova resposta no Typeform, você pode criar ou atualizar uma oportunidade no RD Station CRM
O que é preciso
Para fazer uma integração entre RD Station CRM e Typeform, você vai precisar:
- Criar uma conta na Pluga;
- Ser usuário(a) do RD Station CRM;
- Ser usuário(a) da Typeform.
Passo a passo para realizar a integração entre Typeform e RD Station CRM
- Acesse a página de integração do RD Station CRM com o Typeform na Pluga e escolha uma das automatizações.
-
Escolha sua automatização e clique em “Fazer essa Automatização”.
-
Em seguida, você vai fornecer o seu token do RD Station CRM e conectar a sua conta do Typeform para que a Pluga consiga integrar as duas ferramentas. Para isso, basta seguir os passos indicados no painel da Pluga.
Como conectar a sua conta do RD Station CRM à Pluga- No canto superior direito, clique no nome da sua empresa, depois clique em Perfil
- Nessa tela, é só copiar o token para colá-lo na Pluga:
Como conectar a sua conta do Typeform à PlugaConectar a sua conta do Typeform à Pluga é bem simples! Basta clicar em "Conectar", e, em seguida, clicar em Accept. - No canto superior direito, clique no nome da sua empresa, depois clique em Perfil
-
No passo seguinte, você escolhe qual formulário do Typeform deseja automatizar. Após selecioná-lo, é só clicar em “Continuar”.
- Agora, você deverá indicar em qual funil e etapa será criada a oportunidade
-
No último passo, você irá selecionar quais informações do Typeform constarão em cada campo do RD Station CRM. Para isso, basta selecioná-las em “+ Inserir infos do Typeform” e escolher dentre as perguntas do seu formulário:
-
Terminando a personalização desses campos, você pode descer a tela e clicar em “Finalizar automatização”. Dessa forma, está criada a sua automatização.
Dúvidas? 🤔
Caso ainda tenha dúvidas, é só solicitar um atendimento que nosso time de suporte entrará em contato dentro de algumas horas ;)