Como integrar o Typeform ao Ploomes CRM

O que essa integração faz?

Com esta integração, a partir de uma nova resposta a um formulário do Typeform, você pode realizar as seguintes ações no Ploomes CRM:

  • Criar ou atualizar um cliente;
  • Criar ou atualizar um card.

 

O que é preciso

Para fazer uma integração entre Ploomes e Typeform, você vai precisar:

 

Passo a passo para realizar a integração entre Typeform e Ploomes CRM

  1. Acesse a página de integração do Ploomes CRM com o Typeform na Pluga e escolha uma das automatizações.

  2. Após ter escolhido uma automatização, clique em “Fazer essa automatização”.



  3. Em seguida, você vai fornecer a sua chave de API do Ploomes CRM e conectar a sua conta do Typeform para que a Pluga consiga integrar as duas ferramentas. Para isso, basta seguir os passos indicados no painel da Pluga.

     

  4. No passo seguinte, você escolhe qual formulário do Typeform deseja automatizar. Após selecioná-lo, é só clicar em “Continuar”.


  5. No último passo, você irá selecionar quais informações do Typeform constarão em cada campo do Ploomes CRM. Para isso, basta selecioná-las em “+ Inserir infos do Typeform” e escolher dentre as perguntas do seu formulário:

     

  6. Terminando a personalização desses campos, você pode descer até o final da página e clicar em “Finalizar automatização”. Dessa forma, está criada a sua automatização.

Dúvidas? 🤔

Caso ainda tenha dúvidas, é só solicitar um atendimento que nosso time de suporte entrará em contato dentro de algumas horas ;)

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