Como integrar a sua plataforma do Nectar CRM a outras ferramentas web via Pluga Webhooks

Integrar o Nectar CRM com outras ferramentas web (como, por exemplo, Google Sheets, ContaAzul ou RD Station) via Pluga Webhooks é muito simples. Basta seguir o passo a passo abaixo:

1. Acesse a página de automatizações do Pluga Webhooks e escolha qual será a ferramenta que receberá os dados do Nectar CRM;

2. Após escolher a automatização e clicar em "Fazer essa automatização", nomeie o Pluga Webhooks que será usado para integrar a sua loja. Depois clique em "Gerar Pluga Webhook", conforme mostrado abaixo:

Webhook_Nectar_CRM.gif

3. Copie a URL que você acabou de gerar;

Agora você precisará configurar o envio de dados pelo Nectar CRM. Para fazer isso é muito fácil.

4. Faça login na sua conta do Nectar CRM;

5. No menu lateral, clique em “Configuração”;

Nectar_CRM_passo1.png

 

6. Em seguida, clique em “Integrações”;

Nectar_CRM_passo2.png

 

7. Clique na aba “Webhooks”, como mostra a imagem abaixo:

Nectar_CRM_passo3.png


8. Agora, ative as notificações via webhooks clicando sobre a chave ao lado de “Enviar notificações de alterações do Nectar”. Em seguida, clique em “+ Adicionar”.

Nectar_CRM_passo4A.png


Nesta tela você deverá inserir o nome do Webhook (ex: Pluga), colar a URL gerada pela Pluga e selecionar o evento de gatilho (ex: para receber notificações sempre que uma oportunidade for criada, selecione Evento > Oportunidade > Criar). Não esqueça de ativar o webhook, habilitando a chave ao lado esquerdo da tela. Veja:

 

Nectar_CRM_passo4.png


9. Clique em “Salvar”;

10 . Volte para a sua automatização na Pluga e clique em "Continuar":

botao-continuar.png

11. Em "Modelo de envio dos dados para notificação" cole um exemplo de JSON do Nectar CRM e clique em "Continuar":

Nectar_CRM_passo5.png


Não tem um exemplo de JSON em mãos? Relaxa! Nós separamos um prontinho para você copiar e colar na Pluga. Veja:

 

A. Modelo de JSON para oportunidade criada

{
  "Oportunidade": {
    "id": 11687414,
    "responsavel": {
      "id": 20838,
      "nome": "Matheus de Assis Ribeiro"
    },
    "autor": {
      "id": 20838,
      "login": "matheus@exemplo.com",
      "nome": "Matheus de Assis Ribeiro"
    },
    "autorAtualizacao": {
      "id": 20838,
      "login": "matheus@exemplo.com",
      "nome": "Matheus de Assis Ribeiro"
    },
    "nome": "Oportunidade Lambda6 Informatica",
    "cliente": {
      "id": 15836782,
      "nome": "Lambda6 Informatica",
      "telefones": [],
      "emails": [
        "luciana.eloi@cliente.com.br"
      ],
      "emailPrincipal": "luciana.eloi@cliente.com.br",
      "email": "luciana.eloi@cliente.com.br"
    },
    "contato": {
      "id": 18007848,
      "nome": "MARCOS",
      "cargo": "CEO"
    },
    "codigo": "01026/2021",
    "status": 1,
    "dataCriacao": "2021-01-27T22:40:07.248Z",
    "dataAtualizacao": "2021-01-27T22:40:07.304Z",
    "dataLimite": "2021-02-21T03:00:00.000Z",
    "pipeline": "Venda",
    "funilVenda": {
      "id": 3907,
      "nome": "Venda",
      "padrao": true
    },
    "etapa": 1,
    "etapaNome": "Apresentação",
    "observacao": "Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In a dolor purus.",
    "consideracoes": "Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In a dolor purus.",
    "probabilidade": 50,
    "temperatura": "Quente",
    "valorAvulso": 1648.385,
    "valorMensal": 0,
    "valorTotal": 1648.385,
    "valorTotalDescontos": 51.61500000000001,
    "produtos": [
      {
        "produto": {
          "id": 687473,
          "nome": "Desenvolvimento p/ Página",
          "contador": 1,
          "ativo": true,
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          "recorrencia": 0,
          "permiteDesconto": true,
          "moeda": "BRL",
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          "possuiEstoque": false,
          "categoria": {
            "id": 23650,
            "nome": "Desenvolvimento Wordpress"
          },
          "camposPersonalizados": {
            "Construtor utilizado": "Divi"
          },
          "camposPersonalizadosObject": {
            "Construtor utilizado": {
              "idRelacionado": null,
              "valor": "Divi",
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            }
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        },
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        "refId": 687473,
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        "desconto": 3.33,
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        "isComissaoPorcentual": true,
        "recorrencia": 0,
        "quantidade": 5,
        "quantidadeRecorrencia": 1,
        "camposPersonalizados": {
          "Construtor utilizado": "Divi"
        },
        "sequencia": 1,
        "acrescimo": 0,
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        "tabelaPreco": {
          "id": 2955,
          "nome": "Desenvolvimento de Site"
        },
        "nome": "Desenvolvimento p/ Página",
        "grupoNome": "Desenvolvimento Wordpress"
      },
      {
        "produto": {
          "id": 919417,
          "nome": "Identidade Visual",
          "contador": 4,
          "ativo": true,
          "valorBase": 300,
          "recorrencia": 0,
          "permiteDesconto": true,
          "moeda": "BRL",
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          "categoria": {
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            "nome": "Designer"
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        },
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        "valorTotal": 290.01,
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        "recorrencia": 0,
        "quantidade": 1,
        "quantidadeRecorrencia": 1,
        "camposPersonalizados": {},
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        "acrescimoPercentual": true,
        "tabelaPreco": {
          "id": 2955,
          "nome": "Desenvolvimento de Site"
        },
        "nome": "Identidade Visual",
        "grupoNome": "Designer"
      },
      {
        "produto": {
          "id": 919415,
          "nome": "Config. de hospedagem e domínio",
          "contador": 2,
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          "categoria": {
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          },
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          "nome": "Desenvolvimento de Site"
        },
        "nome": "Config. de hospedagem e domínio",
        "grupoNome": "Desenvolvimento Wordpress"
      }
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      "nome": "Indicação"
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      "Principal dor/necessidade": {
        "idRelacionado": null,
        "valor": "Design ruim - Site",
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        "nome": "Muito interessado",
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        "dataCriacao": "2018-06-13T19:41:46.900Z",
        "autor": {
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          "nome": "Matheus de Assis Ribeiro"
        },
        "cor": "#27ae60",
        "relacionada": 2,
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    ]
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  "Action": "INSERT",
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  "EventSection": "Oportunidade",
  "EventName": "Criar",
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          }
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        "id": 2955,
        "nome": "Desenvolvimento de Site"
      },
      "nome": "Desenvolvimento p/ Página",
      "grupoNome": "Desenvolvimento Wordpress"
    },
    {
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        "id": 919415,
        "nome": "Config. de hospedagem e domínio",
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          "id": 23650,
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        },
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        "descontoPorcentual": true,
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      },
      "id": 33499571,
      "refId": 919415,
      "valorUnitario": 150,
      "valorTotal": 150,
      "desconto": 0,
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      "comissao": 20,
      "isComissaoPorcentual": true,
      "recorrencia": 0,
      "quantidade": 1,
      "quantidadeRecorrencia": 1,
      "camposPersonalizados": {
        "Construtor utilizado": "Divi"
      },
      "sequencia": 0,
      "acrescimo": 0,
      "acrescimoPercentual": true,
      "tabelaPreco": {
        "id": 2955,
        "nome": "Desenvolvimento de Site"
      },
      "nome": "Config. de hospedagem e domínio",
      "grupoNome": "Desenvolvimento Wordpress"
    },
    {
      "produto": {
        "id": 919417,
        "nome": "Identidade Visual",
        "contador": 4,
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        "valorBase": 300,
        "recorrencia": 0,
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        "moeda": "BRL",
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        "possuiEstoque": false,
        "categoria": {
          "id": 23653,
          "nome": "Designer"
        },
        "camposPersonalizados": {},
        "camposPersonalizadosObject": {},
        "valorEditavel": false,
        "permiteAcrescimo": true,
        "acrescimoMaximo": 0,
        "acrescimoPercentual": true,
        "fracionario": false,
        "produtos": [],
        "editarProdutosDependentes": false,
        "comissaoPorcentual": true,
        "descontoPorcentual": true,
        "isExpiravel": false
      },
      "id": 33499572,
      "refId": 919417,
      "valorUnitario": 300,
      "valorTotal": 290.01,
      "desconto": 3.33,
      "isDescontoPorcentual": true,
      "comissao": 20,
      "isComissaoPorcentual": true,
      "recorrencia": 0,
      "quantidade": 1,
      "quantidadeRecorrencia": 1,
      "camposPersonalizados": {},
      "sequencia": 2,
      "acrescimo": 0,
      "acrescimoPercentual": true,
      "tabelaPreco": {
        "id": 2955,
        "nome": "Desenvolvimento de Site"
      },
      "nome": "Identidade Visual",
      "grupoNome": "Designer"
    }
  ]
}

 

B. Modelo de JSON para oportunidade ganha

{
  "Oportunidade": {
    "id": 11687414,
    "responsavel": {
      "id": 20838,
      "login": "matheus@exemplo.com",
      "nome": "Matheus de Assis Ribeiro"
    },
    "autor": {
      "id": 20838,
      "login": "matheus@exemplo.com",
      "nome": "Matheus de Assis Ribeiro"
    },
    "autorAtualizacao": {
      "id": 20838,
      "login": "matheus@exemplo.com",
      "nome": "Matheus de Assis Ribeiro"
    },
    "autorConclusao": {
      "id": 20838,
      "login": "matheus@exemplo.com",
      "nome": "Matheus de Assis Ribeiro"
    },
    "nome": "Oportunidade Lambda6 Informatica",
    "cliente": {
      "id": 15836782,
      "nome": "Lambda6 Informatica",
      "telefones": [],
      "emails": [
        "luciana.eloi@cliente.com.br"
      ],
      "emailPrincipal": "luciana.eloi@cliente.com.br",
      "email": "luciana.eloi@cliente.com.br"
    },
    "contato": {
      "id": 18007848,
      "nome": "MARCOS",
      "cargo": "CEO"
    },
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C. Modelo de JSON para oportunidade perdida

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}



12.
Mapeie os campos e personalize as informações que serão enviadas pelo Nectar CRM, como mostra a imagem abaixo:

mapeamento_nectar.png

PS: Caso precise de ajuda para identificar os campos durante o mapeamento, pode utilizar como referência esta tabela disponível na documentação do Nectar CRM.

13. Prontinho! Agora é só clicar em "Finalizar automatização" e deixar os robôs da Pluga trabalharem para você. 😎

Para mais informações sobre como configurar sua API do Nectar CRM através do Webhook, você pode acessar a documentação do Nectar CRM.

 

Dúvidas?

Caso ainda tenha dúvidas, é só solicitar um atendimento que nosso time de suporte entrará em contato dentro de algumas horas ;)

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