Como integrar WooCommerce e RD Station CRM via Pluga

Com esta integração você pode criar ou atualizar uma oportunidade no RD Station CRM a partir de diversas ações no WooCommerce:

  • Quando um pedido for criado;
  • Quando um pedido for concluído;
  • Quando um pedido for cancelado;
  • Quando um pedido for reembolsado;
  • Quando um pedido estiver processando;
  • Quando um pedido estiver aguardando.

Para realizar essa ação é necessário alguns requisitos como: ter uma conta no WooCommerce, RD Station CRM e Pluga.

Criando uma integração entre WooCommerce e RD Station CRM

  1. Na página de integrações do RD Station CRM na Pluga, você deverá escolher uma automatização entre, neste caso, WooCommerce e RD Station CRM.

  2. Após ter escolhido uma automatização, clique em “Fazer essa automatização”.

  3. Em seguida, você vai conectar a sua conta do WooCommerce e RD Station CRM para que a Pluga consiga integrar as duas ferramentas. Caso tenha dúvidas de como fazer isso, basta seguir os passos indicados no próprio painel da Pluga, como indicado na imagem abaixo.

  4. No passo seguinte, você pode enviar todos os pedidos do WooCommerce ou criar filtros por “Valor”, para que os dados do WooCommerce só sejam enviados para o RD Station CRM quando as condições pré-definidas por você forem atendidas.

  5. Agora, você deverá indicar em qual funil e etapa será criada a oportunidade
  6. Chegamos então na última etapa de criação da sua automatização que vai integrar seu WooCommerce com o RD Station CRM: a etapa de personalização dos dados.

    É nessa etapa que você vai dizer quais dados do WooCommerce irão para o RD Station CRM, a Pluga deixa uma série de campos já pré-definidos, mas você pode editá-los clicando no botão “+ Inserir infos do WooCommerce”.

  7. Terminando a personalização desses campos, você pode descer a tela e clicar em “Finalizar automatização”. Dessa forma, está criada a sua automatização.

 

Dúvidas?

Caso ainda tenha dúvidas, é só solicitar um atendimento que nosso time de suporte entrará em contato dentro de algumas horas ;)

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