Como criar uma automatização no novo construtor!

A Pluga é pensada para que qualquer pessoa - familiarizada com tecnologia ou não - consiga criar automatizações de forma fácil e rápida. 

Neste artigo vamos te mostrar o passo a passo de como integrar as ferramentas que você usa através da Pluga. Mas, se preferir, você também pode assistir ao vídeo abaixo.

É importante considerar que a Pluga funciona como uma ponte de dados, capturando informações da ferramenta de origem e enviando para a(s) de destino. E para que você consiga criar sua automatização com sucesso, é preciso ter uma conta em todas as ferramentas que deseja integrar. Saiba mais sobre a Pluga aqui.

Passo a passo: Como criar uma integração na Pluga

Para criar uma integração na Pluga, você vai passar por 4 etapas. São elas:

1. Conectando a ferramenta de origem
2. Conectando a ferramenta de destino
3. Mapeando sua automatização (e personalizando as informações)
4. Finalizando sua automatização ou conectando uma nova ferramenta de destino

Veja a seguir cada um deles com mais detalhes.

Etapa 1: Conectando a ferramenta de origem

1. Selecione a ferramenta e o gatilho da sua automatização
   Clique em “Criar automatização” para acessar o construtor e selecione a sua ferramenta de origem dos dados e o gatilho que deve disparar os dados, depois clique em “Continuar”.

   

   Assim que você avançar nessa etapa, será iniciada a construção do seu fluxo de dados na barra lateral esquerda da sua tela. Ela vai te ajudar a identificar quais ferramentas e ações foram configuradas, e a ordem de cada uma delas:

   

2. Certifique-se de estar tudo certo

   No passo seguinte, dependendo da ferramenta que você está integrando, pode ser que tenha uma tela com algumas orientações sobre sua conta para que a autenticação seja bem sucedida. Algo assim:

   

   Estando tudo certinho, clique em “Continuar”.

3. Conecte sua conta!

   Chegou o momento de autenticar a conta da sua ferramenta de origem - e essa autenticação depende muito de cada ferramenta.

   Em alguns casos, basta fazer um login na janela que será aberta. Em outros, você precisa pegar tokens ou configurar uma URL da Pluga lá na ferramenta. Mas, não se preocupe porque em todos os casos nós deixamos um tutorial detalhando o que precisa ser feito!

   

   Não esqueça de dar um nome para essa conexão e depois clique em “Confirmar”:
   

4. Ajuste as opções da sua ferramenta.

   Agora você vai definir alguns critérios de captura de dados da sua ferramenta de origem e essa configuração também vai depender da sua ferramenta. 

   

   Caso você tenha dúvidas sobre qualquer um desses campos, basta passar o mouse nesse “i” que nós explicamos sobre:

   

   Tendo tudo configurado, clique em “Continuar” e pronto! Você verá uma mensagem indicando que sua ferramenta de origem foi conectada com sucesso.
   
   Agora clique em “Conectar nova ferramenta” para continuar a criação da sua automatização!

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Etapa 2: Conectando a ferramenta de destino

1. Escolha a ferramenta e a ação que será realizada

   Aqui você vai escolher a primeira ferramenta que vai receber as informações da sua ferramenta de origem e qual ação será executada. Feito isso, clique em “Continuar”.

   

   Ao clicar em “Continuar” você vai observar o fluxo crescendo na barra lateral, indicando a ferramenta e a ação que será executada:

   

2. Conecte sua conta da ferramenta de destino

   Faça a autenticação da sua segunda ferramenta conforme o passo a passo e não esqueça de dar um nome a ela. Depois, é só clicar em “Continuar”:

   

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Etapa 3: Mapeando sua automatização (e personalizando as informações)

Defina quais informações serão enviadas de uma ferramenta para a outra

Chegamos no mapeamento da sua automatização, onde você define o “De ➡️ Para” dos dados. 

Ou seja, é nessa etapa que você vai configurar quais informações da ferramenta de origem serão enviadas para cada um dos campos da ferramenta de destino.

Para isso, clique no campo ou em “Inserir infos” e configure como preferir.

É fundamental que você configure devidamente os campos com as informações que façam sentido em cada um deles. Por exemplo, um campo de e-mail espera receber a informação de um endereço de e-mail. Caso outra informação seja inserida no local, o processamento do evento retornará falha.

💡Dica! Use o campo de busca para encontrar mais rápido a informação que deseja:

Uma informação importante do mapeamento é que você pode tanto [1] enviar informações de forma dinâmica, de acordo com o que for preenchido na ferramenta de origem; quanto [2] enviar informações fixas, que serão enviadas para todos os eventos processados, digitando a informação diretamente no campo.  

Seu mapeamento deve ficar parecido com esse da imagem:

Considerando informações dinâmicas e fixas:

• O campo “E-mail” está configurado para receber uma informação dinâmica devido o atributo (1.email) da ferramenta estar selecionado;
• O campo “Nome do evento” está configurado para receber uma informação fixa, pois a informação (conversao_enterprise) foi digitada diretamente no campo;
• O campo “Nome” está configurado para receber uma informação dinâmica devido o atributo (1.full_name) da ferramenta estar selecionado.

Caso você tenha dúvidas sobre esses campos, também pode recorrer ao “i” para saber mais sobre cada um deles:

⭐ Campos e informações personalizadas

Na lista de infos da sua ferramenta de origem, em “Inserir infos”, pode ser que você encontre algumas informações com uma estrela (⭐) do lado. Elas indicam que esses são campos criados de forma personalizada na sua ferramenta de origem.

Além disso, no próprio mapeamento pode ser que você encontre também alguns campos amarelos com uma ⭐ no início. Esses são os campos personalizados da sua ferramenta de destino, ou seja, da que receberá as informações:

⚠️ Esses são os campos personalizados que já existem nas suas ferramentas de origem ou destino. Ou seja, para que os campos apareçam, você já deve tê-los criado em suas respectivas ferramentas. Assim, eles são refletidos aqui no mapeamento. 

👀 Curiosidade!

Alguns campos do mapeamento aceitam operações matemáticas!
Saiba mais neste artigo: Como usar operações matemáticas no mapeamento da sua automatização
Este ícone indica quais campos aceitam essas operações:

Com isso, nos campos numéricos de valor ou data é possível utilizar os sinais matemáticos (+, -, /, *) para realizar as operações que desejar.

Ao configurar todos os campos da forma que desejar, basta ir até o final da página, clicar em “Continuar” e prontinho! A primeira ação da sua automatização foi configurada.



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Etapa 4: Finalizando sua automatização ou conectando uma nova ferramenta de destino

Neste momento é possível seguir dois caminhos::

• Conectar uma nova ferramenta

  Ao clicar em “Conectar nova ferramenta”, você poderá definir mais ações em sua automatização e, com isso, criar um fluxo cada vez mais completo e com mais execuções.
  
  
  

• Finalizar a sua automatização

  Após ter finalizado o seu fluxo que será automatizado, você pode clicar em “Finalizar automatização” para para dar início aos processamentos dos seus eventos.
  

Atenção

Ao finalizar a sua automatização, ela passará a processar as novas informações que acionarem o gatilho na ferramenta de origem. Nessa condição, você não conseguirá inserir ou alterar gatilhos e ações, mas ainda conseguirá editar o mapeamento e realizar ajustes pontuais, se necessário.

Tendo finalizado sua automatização, você verá um aviso sobre o tempo de processamento de eventos. Esse aqui:

E na tela de “Minhas automatizações” você identifica quais automatizações já foram finalizadas ou quais ainda estão como rascunho através do indicativo “Ativada”, que é diferente do de “Rascunho”. Veja:

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⚠️ Importante! Para que sua automatização comece a funcionar, é fundamental que ela esteja ativada.

Dúvidas?

Caso ainda tenha dúvidas, é só solicitar um atendimento que nosso time de suporte entrará em contato dentro de algumas horas ;)