Neste passo a passo, vamos te mostrar como integrar uma planilha do Google Sheets com o seu RD Station Marketing para que seus leads sejam criados (ou atualizados, caso já existam na sua base de leads) automaticamente a partir de uma planilha do Google, eliminando, assim, o trabalho manual de importação de contatos na base do RD Station Marketing.
Mas antes de criar a sua automatização Quando uma nova linha for criada no Google Sheets, criar ou atualizar um lead na RD Station, você deve conferir se:
✔ A sua conta - do Google Sheets - conectada tem permissão para editar a planilha que será selecionada?
Se a sua resposta for sim {🤘}, é só pular direto para o passo a passo clicando aqui.
Caso contrário, não tem problema, a gente te ajuda:
Permissão para editar a planilha selecionada
Para descobrir se a sua conta do Google Sheets tem permissão para editar a planilha selecionada, siga o passo a passo:
- Abra a planilha do Google Sheets que você vai usar para a integração;
- No canto superior esquerdo, clique em “Compartilhar”:
- Em seguida, clique em “Avançado”:
- Agora é só confirmar se você é proprietário ou possui permissão para editar a planilha:
Caso você ainda não tenha acesso para editar a planilha, solicite ao proprietário da mesma a permissão para editá-la.
🚨 Atenção! Monte um cabeçalho para a sua planilha
Para que a sua automatização funcione com sucesso, é fundamental que a 1ª linha da sua planilha seja o cabeçalho de todas as informações que desejar enviar para o RD Station Marketing.
Além disso, a RD Station Marketing requer alguns campos obrigatórios (as colunas em vermelho, na imagem abaixo), são eles: “E-mail” e “Nome do evento”.
Você também pode incluir outros campos opcionais (mas que também podem ser legais), como: Nome (Coluna C), Empresa (Coluna D), entre outros.
Se você quiser baixar o template desta planilha (da imagem acima) é só clicar aqui.
☝ Dica! Não use planilhas que já contenham dados antigos e, após finalizar a automatização, não apague nenhuma linha que for inserida na sua planilha integrada.
[Passo a passo] Como criar ou atualizar leads no RD Station Marketing a partir de uma planilha do Google
Se preferir, você pode aprender o passo a passo assistindo o vídeo:
- Depois de ter feito o cadastro ou login em sua conta da Pluga, acesse a automatização Quando uma nova linha for criada no Google Sheets, criar ou atualizar um lead na RD Station e clique em “Fazer essa automatização”:
- Agora é a etapa de autenticação, onde você vai conectar sua conta da RD Station Marketing e do Google Sheets à Pluga:
- Para conectar o Google Sheets, você deve clicar no botão “Conectar” (como mostra a imagem acima). Em seguida, você deve colocar o seu e-mail e senha de login na ferramenta:
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Para conectar a RD Station Marketing, você deve clicar no botão “Conectar” (como mostra a imagem abaixo). Em seguida, você deve colocar o seu e-mail e senha de login na ferramenta:
- Autenticação das ferramentas ✔. Clique em “Continuar”:
- Depois de ter autenticado as ferramentas, é preciso indicar de onde exatamente a Pluga irá capturar os dados do Google Sheets. Ou seja, vamos selecionar a planilha e página que serão utilizados na automatização.
Além disso, nesta etapa, você também deve escolher a coluna gatilho - que será usada para enviar à Pluga as informações da sua planilha. Depois clique em “Continuar”:
Uhul! Você está na última etapa: personalização. 😎
É neste momento que você vai selecionar quais informações quer que a gente capture do Google Sheets e envie para a RD Station Marketing. - Selecione os “atributos”, que são as informações do Google Sheets que serão levadas para a RD Station Marketing.
Para visualizar estes atributos, é só clicar em "+ inserir infos do Google Sheets" e procurar pelo nome do atributo no campo de busca:
💡 Você também pode incluir informações nos seus campos personalizados da RD Station Marketing. Estes campos são sinalizados na automatização na cor amarelo. Olha só:
- Depois que você tiver escolhido as informações que quer enviar de uma ferramenta para outra, é só clicar em "Finalizar automatização" no final da página.
E prontinho! A partir de agora, toda vez que uma nova linha for criada no Google Sheets, um lead será criado ou atualizado na RD Station Marketing em até 15 minutos. 🕒
Ainda com dúvidas?
Caso ainda tenha dúvidas, é só solicitar um atendimento que nosso time de suporte entrará em contato dentro de algumas horas ;)