Antes de iniciarmos o passo a passo dentro do RD Station, vale ressaltar dois pontos importantes sobre a criação da sua automatização:
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Como você quer marcar leads como "Venda", o indicado é criar uma automatização em que o status do pagamento ou do pedido seja "aprovado":
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Além disso, é importante que você preencha o campo Nome do evento (presente na etapa de personalização dos campos) com uma informação que facilite a busca dessas vendas posteriormente em seu RD Station. Exemplo: "pagamento_aprovado":
Esse campo será muito importante para criarmos posteriormente o fluxo de automação.
Agora, vou te ensinar a como criar um fluxo de automação em seu RD Station para marcar os leads vindos da Pluga como venda.
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Dentro do RD Station, clique em Relacionar → Automação de Marketing:
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Depois, clique em "Criar fluxo" do lado direito superior, defina um nome para esse fluxo e clique em "Continuar":
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Chegou o momento de configurar o seu fluxo. Do lado esquerdo, você pode ver que existem 4 opções: "Entrada", "Ações", "Saída" e "Configurações".
Em "Entrada", arraste a opção "Realizar uma conversão" para a direita, em "Adicione uma entrada":
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Agora, do lado esquerdo, indique qual evento você quer que o fluxo realize uma conversão. No caso, o evento vai ser o "pagamento_aprovado":
Veja como está ficando a configuração de seu fluxo do lado direito:
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Selecione uma "Ação" para incluir no fluxo. No caso deste tutorial, a ação será marcar o lead como venda:
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Agora é só clicar em "Salvar e ativar". =)
Com isso, todos os leads que forem criados ou atualizados em seu RD Station a partir da automatização com a Pluga serão marcados como venda. \o/
Dúvidas?
Caso ainda tenha dúvidas, é só solicitar um atendimento que nosso time de suporte entrará em contato dentro de algumas horas ;)