Como integrar a sua plataforma Octadesk a outras ferramentas web via Pluga Webhooks

Para ter acesso à área de webhooks da Octadesk e criar esta automatização, sua conta (da Octadesk) precisa estar no Plano SEA. Para mais informações, acesse a página de preços.

Integrar o Octadesk com outras ferramentas web (como, por exemplo, Google Sheets, Pipedrive ou RD Station) via Pluga Webhooks é muito simples. Basta seguir o passo a passo abaixo:

  1. Acesse a página de automatizações do Pluga Webhooks e escolha qual será a ferramenta que receberá os dados da sua plataforma Octadesk;

  2. Após escolher a automatização e clicar em "Fazer essa automatização", nomeie o Pluga Webhooks que será usado para integrar a sua plataforma. Depois clique em "Gerar Pluga Webhook", conforme mostrado abaixo:

    octadesk-pluga-1.gif

  3. Copie a URL que você acabou de gerar;

    Agora você precisará configurar o envio de dados pela Octadesk. Para fazer isso é muito fácil.

  4. Faça login na sua conta da Octadesk;

  5. No menu lateral, clique em “Configurações” e, em seguida, em “Chat” e “ChatBot” para conectar o seu chatbot no formato widget; ou em “WhatsApp” e  “WhatsBot” para conectar o chatbot do seu WhatsApp;

    octadesk-pluga-1.png

  6. Crie um novo bot ou clique em um já existente para editá-lo.

    octadesk-pluga-3.png

  7. Adicione uma etapa de “Superintegração” no seu chatbot clicando em “Conecte a outro sistema”, como mostra a imagem abaixo.

    octadesk-pluga-4.png

  8. Em “Nome da etapa” informe o que essa integração está fazendo (exemplo: “Criar oportunidade no CRM”); Em “O que você quer fazer?”, selecione a opção “Enviar uma nova informação | POST”; e em “Com quem você quer integrar?”, cole a URL gerada na Pluga (como mostra no passo 3).

    octadesk-pluga-5.png

  9. Agora você irá informar quais dados quer enviar para a sua ferramenta de destino. Para isso, em “Quais informações você quer atualizar?”, clique em “Body” e configure um JSON na Octadesk.

    octadesk-pluga-6.png

    Por exemplo, digamos que você queira enviar os dados para um CRM. Para isso, você vai precisar enviar no JSON as informações previamente coletadas pelo seu bot, como “Nome”, “e-mail” e “telefone”. Veja abaixo:

    {
      "email":"#email-contato",
      "nome":"#nome-contato",
      "telefone":"#tel-celular-contato"
    }

    Agora, se você quiser enviar uma informação de um campo personalizado ou montar o seu próprio JSON, basta seguir o exemplo do vídeo abaixo:




    Em seguida, configure as ações que serão executadas quando houver sucesso ou falha na etapa. Para mais informações, leia o artigo disponível na Central de Ajuda da Octadesk.

  10. Volte para a sua automatização na Pluga e clique em "Continuar":

    octadesk-pluga-7.png

  11. Em "Modelo de envio dos dados para notificação" cole o exemplo de JSON que está em “Body” lá no Octadesk (que falamos no passo 10) e clique em "Continuar".

  12. Mapeie os campos e personalize as informações que serão enviadas pela Octadesk para a sua ferramenta de destino, como mostra o gif abaixo:

    8octadesk-pluga-1.gif

  13. Prontinho! Agora é só clicar em "Finalizar automatização" e deixar os robôs da Pluga trabalharem para você. 😎

 

Dúvidas?

Caso ainda tenha dúvidas, é só solicitar um atendimento que nosso time de suporte entrará em contato dentro de algumas horas ;)

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