Sua automatização com o Omie ERP está retornando falhas por conta do não preenchimento do CPF/CNPJ ou outras informações dos clientes? Este artigo pode te ajudar a solucionar essa questão!
Antes de dar continuidade ao processo de editar a obrigatoriedade de preenchimento de alguns campos no Omie ERP, vale considerar se essas informações são importantes para o seu processo ou não.
Por exemplo, caso você queira criar pedidos de venda no Omie ERP e pretenda emitir a nota fiscal dessa venda no própria Omie ERP, pode ser que precise do CPF/CNPJ do seu cliente. Logo, retirar a obrigatoriedade desse campo não vai te ajudar.
Mas, caso essas informações realmente não façam diferença para o seu processo, basta seguir o passo a passo que preparamos!
Passo a passo: Retirando a obrigatoriedade de campos no Omie ERP
Retirar a obrigatoriedade de campos no Omie ERP é bastante simples. Basta seguir os passos abaixo.
- Em sua conta da Omie, clique na engrenagem [⚙️] no canto superior direito do seu painel.
- Na página seguinte, clique na aba “Clientes e Fornecedores”.
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Nesta aba você encontrará as opções para habilitar ou não a obrigatoriedade do preenchimento do CPF/CNPJ, endereço e e-mail no cadastro. Daí, é só definir o que você deseja que seja obrigatório ou não.
Nesta mesma aba você também poderá habilitar ou desabilitar a obrigatoriedade de outras funções, como:
- Validar unicidade de CNPJ/CPF no cadastro;
- Bloquear o faturamento para novos clientes;
- Definir um limite de crédito padrão para novos clientes.
Assim que você habilitar ou desabilitar essas opções, elas são salvas automaticamente e já passam a contar para os próximos cadastros em sua conta do Omie ERP.
Caso você tenha eventos com falha por conta do preenchimento obrigatório desses campos e queira reenviá-los - após ter definido que eles não são mais obrigatórios -, basta acessar o Histórico (Log) da sua automatização e reenviar os eventos com falha.
Para saber mais informações sobre o Histórico (Log) clique aqui. Caso você não saiba corrigir esses eventos com falha, este artigo aqui vai te ajudar: Como corrigir um evento com falha?
Dúvidas?
Caso ainda tenha dúvidas, é só solicitar um atendimento que nosso time de suporte entrará em contato dentro de algumas horas ;)