Como integrar o módulo CRM do Omie a outras ferramentas

Este artigo vai te ensinar como criar uma integração entre o módulo CRM do Omie e as outras ferramentas que você usa no seu dia a dia.

O que esta integração faz?

Essa integração vai permitir tanto que você envie dados para o módulo CRM do Omie a partir de outras ferramentas, como também capture dados do módulo CRM do Omie e realize ações em outras ferramentas.

Por que fazer esta integração?

Com esta integração, você vai eliminar processos manuais e repetitivos para automatizar a sua gestão comercial. É possível, por exemplo:

Criar um pedido de venda no Omie ERP a cada oportunidade conquistada no módulo CRM do Omie;
Criar uma nova linha em uma planilha do Google Sheets a cada oportunidade perdida no módulo CRM do Omie;
Criar ou atualizar uma oportunidade no módulo CRM do Omie a cada resposta em um anúncio do Facebook Lead Ads;
E muito mais! 😎

Se você preferir, pode assistir a esse vídeo, onde mostramos na prática como capturar dados do Omie CRM e como enviar dados para lá!

O que é preciso?

Uma conta no Omie;
Uma conta na outra ferramenta;
Uma conta na Pluga.

Passo a passo: Como integrar o módulo CRM do Omie a outras ferramentas

Capturando dados do módulo CRM do Omie e enviando para outras ferramentas

Capturando dados de outras ferramentas e enviando para o módulo CRM do Omie

Capturando dados do módulo CRM do Omie e enviando para outras ferramentas

É possível enviar dados do módulo CRM do Omie para outras ferramentas a cada vez que uma oportunidade for:

Movida para uma determinada fase;
Criada;
Conquistada;
Cancelada;
Perdida.

Confira, abaixo, o passo a passo! O mesmo pode ser usado para qualquer um dos gatilhos acima. 😉

Acesse a página de integrações do módulo CRM do Omie e escolha qual será a ferramenta que receberá os dados do módulo CRM do Omie;
Após escolher a automatização que deseja criar, clique em “Fazer essa automatização”;
Conecte a Omie CRM inserindo o "App Key" e o "App Secret". Caso tenha dúvidas de como encontrá-los, é só clicar no botão azul “Encontrar minhas chaves de integração do Omie CRM” que disponibilizamos um tutorial;
Em seguida, cole a URL gerada pela Pluga no seu Omie. Caso tenha dúvidas de onde inseri-la, é só clicar no botão azul "Veja como adicionar a URL da Pluga no Omie" que disponibilizamos um tutorial;
Depois de conectar também a ferramenta de destino dos dados, clique em “Continuar”;
Atenção: Se sua automatização é para capturar oportunidades movidas de fase, você vai encontrar um próximo passo para selecionar qual fase você quer que suas oportunidades sejam capturadas. Caso não seja, siga para o próximo passo;
Chegamos então na etapa de personalização das informações (que chamamos também de “De → Para”).

Neste momento, você vai definir quais dados quer enviar para sua ferramenta de destino vindos do módulo CRM do Omie. Para isso, é só clicar em “+ inserir infos do Omie CRM”. Veja, abaixo, um exemplo:

Dica: Além de “puxar” dados da origem, você também pode escrever no campo, como no exemplo acima.
Depois de fazer o mapeamento da sua automatização, é só clicar em “Finalizar automatização” na parte inferior da página;
E prontinho! A partir de agora, toda vez que o gatilho da sua automatização for acionado no módulo CRM do Omie (como por exemplo uma oportunidade criada ou conquistada), a Pluga vai capturar as informações e realizar uma ação na sua ferramenta de destino. 🎉

Capturando dados de outras ferramentas e enviando para o módulo CRM do Omie

É possível realizar as seguintes ações no módulo CRM do Omie a partir de outras ferramentas:

Criar ou atualizar uma oportunidade

Com essa automatização, a Pluga vai criar (ou atualizar) uma oportunidade automaticamente no módulo CRM do Omie.

Além disso, também é possível criar (ou atualizar) a conta, criar (ou atualizar) o contato e criar uma tarefa associados a essa oportunidade.

Para que a oportunidade seja atualizada, e não criada, a descrição dela no módulo CRM do Omie precisa ser igual à informada pela ferramenta de origem. Já no caso da conta, o nome e o e-mail da conta precisam ser iguais. E no caso do contato, o nome e e-mail do contato precisam ser iguais.

⚡ Nessa automatização, você também vai escolher se a oportunidade será distribuída para todos os vendedores, entre determinados vendedores, ou para um único vendedor.

Criar ou atualizar um contato

Com essa automatização, a Pluga vai criar (ou atualizar) um contato automaticamente no módulo CRM do Omie.

Para que o contato seja atualizado, e não criado, o nome e o e-mail do contato no módulo CRM do Omie precisam ser iguais aos informados pela ferramenta de origem.

Confira, abaixo, o passo a passo! O mesmo pode ser usado para criar uma automatização com qualquer uma das ações acima. 😉

Acesse a página de integrações do módulo CRM do Omie e escolha qual será a ferramenta que enviará os dados para o módulo CRM do Omie;
Após escolher a automatização que deseja criar entre essas duas ferramentas, clique em “Fazer essa automatização”;
Conecte a Omie CRM inserindo o "App Key" e o "App Secret". Caso tenha dúvidas de como encontrá-los, é só clicar no botão azul “Encontrar minhas chaves de integração do Omie CRM” que disponibilizamos um tutorial;
Depois de conectar também a ferramenta de origem dos dados, clique em “Continuar”;
Se sua automatização é para criar ou atualizar oportunidades no módulo CRM do Omie, você vai encontrar um próximo passo para selecionar qual fase você quer que suas oportunidades sejam inseridas;
Chegamos então na etapa de personalização das informações (que chamamos também de “De → Para”).

Neste momento, você vai definir quais dados quer enviar da sua ferramenta de origem para o módulo CRM do Omie. Para isso, é só clicar em “+ inserir infos” da sua ferramenta de origem. Veja na imagem abaixo:

Dica: Além de “puxar” dados da origem, você também pode escrever no campo.
Depois de fazer o mapeamento da sua automatização, é só clicar em “Finalizar automatização” na parte inferior da página;
Prontinho! A partir de agora, toda vez que algo acontecer na sua ferramenta de origem, a Pluga vai capturar as informações e realizar uma ação no módulo CRM do Omie (como por exemplo criar ou atualizar uma oportunidade). 🎉