Este artigo vai te ensinar como criar uma integração entre o Moskit CRM e as outras ferramentas que você usa no seu dia a dia.
O que esta integração faz?
Essa integração vai permitir tanto que você receba dados no Moskit CRM a partir de outras ferramentas, como também envie dados do Moskit CRM e realize ações em outras ferramentas.
Por que fazer esta integração?
Com esta integração, você vai eliminar processos manuais e repetitivos para automatizar a sua gestão comercial. É possível, por exemplo:
- Criar uma venda na Conta Azul a cada negócio ganho no Moskit CRM;
- Criar uma nova linha em uma planilha do Excel a cada negócio perdido no Moskit CRM;
- Criar ou atualizar um negócio no Moskit CRM a cada nova resposta no Google Forms;
- E muito mais! 😎
O que é preciso?
Passo a passo: Como integrar o Moskit CRM a outras ferramentas
Capturando dados do Moskit CRM e enviando para outras ferramentas
Capturando dados de outras ferramentas e enviando para o Moskit CRM
Capturando dados do Moskit CRM e enviando para outras ferramentas
É possível enviar dados do Moskit CRM para outras ferramentas a cada vez que um negócio:
- Chegar em uma etapa do funil;
- For criado;
- For ganho;
- For perdido.
👉 Além disso, é possível enviar dados do Moskit CRM para outras ferramentas a cada vez que um contato for criado.
Confira, abaixo, o passo a passo! O mesmo pode ser usado para qualquer um dos gatilhos acima. 😉
Você pode conferir o tutorial tanto em vídeo, como em texto. Para conferir por vídeo, é só clicar no botão a seguir:
Se preferir por texto, é só continuar a leitura do artigo.
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Acesse a página de integrações do Moskit CRM e escolha qual será a ferramenta que receberá os dados do Moskit CRM;
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Após escolher a automatização que deseja criar, clique em “Fazer essa automatização”;
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Conecte o Moskit CRM inserindo a "API KEY". Caso tenha dúvidas de como encontrá-la, é só clicar no botão azul “Encontrar minha API KEY do Moskit CRM” que disponibilizamos um tutorial;
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Depois de conectar também a ferramenta de destino dos dados, clique em “Continuar”;
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Atenção: Se sua automatização é para capturar negócios que chegaram em uma etapa do funil, você vai encontrar um próximo passo para selecionar qual funil e etapa você quer que seus negócios sejam capturados. Caso não seja, siga para o próximo passo;
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Chegamos então na etapa de personalização das informações (que chamamos também de “De → Para”).
Neste momento, você vai definir quais dados quer enviar para sua ferramenta de destino vindos do Moskit CRM. Para isso, é só clicar em “+ inserir infos do Moskit CRM”. Veja, abaixo, um exemplo:
Dica: Além de “puxar” dados da origem, você também pode escrever no campo, como no exemplo acima. -
Depois de fazer o mapeamento da sua automatização, é só clicar em “Finalizar automatização” na parte inferior da página;
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E prontinho! A partir de agora, toda vez que o gatilho da sua automatização for acionado no Moskit CRM (como por exemplo um negócio criado ou ganho), a Pluga vai capturar as informações e realizar uma ação na sua ferramenta de destino. 🎉
Capturando dados de outras ferramentas e enviando para o Moskit CRM
É possível realizar as seguintes ações no Moskit CRM a partir de outras ferramentas:
Com essa automatização, a Pluga vai criar (ou atualizar) um negócio automaticamente no Moskit CRM.
Além disso, também é possível criar (ou atualizar) a empresa e o contato associados a esse negócio.
Para que o negócio seja atualizado, e não criado, a descrição dele no Moskit CRM precisa ser igual à informada pela ferramenta de origem. Já no caso da empresa, o nome da empresa precisa ser igual. E no caso do contato, o e-mail do contato precisa ser igual.
⚡ Nessa automatização, você também vai escolher se o negócio será distribuído para todos os vendedores, entre determinados vendedores, ou para um único vendedor.
Com essa automatização, a Pluga vai criar (ou atualizar) um contato automaticamente no Moskit CRM.
Para que o contato seja atualizado, e não criado, o e-mail do contato no Moskit CRM precisa ser igual ao informado pela ferramenta de origem.
Confira, abaixo, o passo a passo! O mesmo pode ser usado para qualquer um dos gatilhos acima. 😉
Você pode conferir o tutorial tanto em vídeo, como em texto. Para conferir por vídeo, é só clicar no botão a seguir:
Se preferir por texto, é só continuar a leitura do artigo.
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Acesse a página de integrações do Moskit CRM e escolha qual será a ferramenta que enviará os dados para o Moskit CRM;
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Após escolher a automatização que deseja criar entre essas duas ferramentas, clique em “Fazer essa automatização”;
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Conecte o Moskit CRM inserindo a "API KEY". Caso tenha dúvidas de como encontrá-la, é só clicar no botão azul “Encontrar minha API KEY do Moskit CRM” que disponibilizamos um tutorial;
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Depois de conectar também a ferramenta de origem dos dados, clique em “Continuar”;
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Se sua automatização é para criar ou atualizar negócios no Moskit CRM, você vai encontrar um próximo passo para selecionar qual funil e etapa você quer que seus negócios sejam inseridos;
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Chegamos então na etapa de personalização das informações (que chamamos também de “De → Para”).
Neste momento, você vai definir quais dados quer enviar da sua ferramenta de origem para o Moskit CRM. Para isso, é só clicar em “+ inserir infos” da sua ferramenta de origem. Veja na imagem abaixo:Dica: Além de “puxar” dados da origem, você também pode escrever no campo.
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Depois de fazer o mapeamento da sua automatização, é só clicar em “Finalizar automatização” na parte inferior da página;
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Prontinho! A partir de agora, toda vez que algo acontecer na sua ferramenta de origem, a Pluga vai capturar as informações e realizar uma ação no Moskit CRM (como por exemplo criar ou atualizar um negócio). 🎉
Dúvidas?
Caso ainda tenha dúvidas, é só solicitar um atendimento que nosso time de suporte entrará em contato dentro de algumas horas. ;)