Como integrar o Ploomes a outras ferramentas

Este artigo vai te ensinar como criar uma integração entre o Ploomes e as outras ferramentas que você usa no seu dia a dia.

O que esta integração faz?

Essa integração vai permitir tanto que você receba dados no Ploomes a partir de outras ferramentas, como também envie dados do Ploomes e realize ações em outras ferramentas.

Por que fazer esta integração?

Com esta integração, você vai eliminar processos manuais e repetitivos para automatizar a sua gestão comercial. É possível, por exemplo:

Criar uma venda na Conta Azul a cada proposta ganha no Ploomes;
Criar uma nova linha em uma planilha do Google Sheets a cada proposta perdida no Ploomes;
Criar ou atualizar um negócio no Ploomes a cada resposta em um anúncio do Facebook Lead Ads;
E muito mais! 😎

No vídeo abaixo, nós mostramos na prática como criar essas automatizações! Se preferir, você pode assistir ao vídeo acompanhando através do artigo!

O que é preciso?

Uma conta no Ploomes;
Uma conta na outra ferramenta;
Uma conta na Pluga.

Passo a passo: Como integrar o Ploomes a outras ferramentas

Capturando dados do Ploomes e enviando para outras ferramentas

Capturando dados de outras ferramentas e enviando para o Ploomes

Capturando dados do Ploomes e enviando para outras ferramentas

É possível enviar dados do Ploomes para outras ferramentas a cada vez que:

Um negócio for criado, ganho, perdido ou chegar em uma etapa do funil;
Uma proposta for criada, ganha ou perdida;
Um cliente for criado.

Confira, abaixo, o passo a passo! O mesmo pode ser usado para qualquer um dos gatilhos acima. 😉

Acesse a página de integrações do Ploomes e escolha qual será a ferramenta que receberá os dados do Ploomes;
Após escolher a automatização que deseja criar, clique em “Fazer essa automatização”;
Conecte o Ploomes inserindo a sua "Chave de API". Caso tenha dúvidas de como encontrá-la, é só clicar no botão azul “Encontrar minha chave de API da Ploomes” que disponibilizamos um tutorial;
Depois de conectar também a ferramenta de destino dos dados, clique em “Continuar”;
Atenção: Se sua automatização é para capturar cards que chegaram em uma etapa do funil, você vai encontrar um próximo passo para selecionar qual funil e etapa você quer que seus cards sejam capturados. Caso não seja, siga para o próximo passo;
Chegamos então na etapa de personalização das informações (que chamamos também de “De → Para”).

Neste momento, você vai definir quais dados quer enviar para sua ferramenta de destino vindos do Ploomes. Para isso, é só clicar em “+ inserir infos do Ploomes”. Veja, abaixo, um exemplo:

Dica: Além de “puxar” dados da origem, você também pode escrever no campo, como no exemplo acima.
Depois de fazer o mapeamento da sua automatização, é só clicar em “Finalizar automatização” na parte inferior da página;
E prontinho! A partir de agora, toda vez que o gatilho da sua automatização for acionado no Ploomes (como por exemplo uma proposta criada ou ganha), a Pluga vai capturar as informações e realizar uma ação na sua ferramenta de destino. 🎉

Capturando dados de outras ferramentas e enviando para o Ploomes

É possível realizar as seguintes ações no Ploomes a partir de outras ferramentas:

Criar ou atualizar um card

Com essa automatização, a Pluga vai criar (ou atualizar) um card automaticamente no Ploomes.

Além disso, também é possível criar (ou atualizar) a empresa e a pessoa associadas a esse card.

Para que o card seja atualizado, e não criado, o título dele no Ploomes precisa ser igual ao informado pela ferramenta de origem. Já no caso da empresa, a razão social da empresa precisa ser igual. E no caso da pessoa, o e-mail da pessoa precisa ser igual.

⚡ Nessa automatização, você também vai escolher se o card será distribuído para todos os vendedores, entre determinados vendedores, ou para um único vendedor.

Criar ou atualizar um cliente

Com essa automatização, a Pluga vai criar (ou atualizar) um cliente automaticamente no Moskit CRM.

Para que a pessoa seja atualizada, e não criada, o e-mail da pessoa no Ploomes precisa ser igual ao informado pela ferramenta de origem. Já no caso da empresa, a razão social da empresa no Ploomes precisa ser igual à informada pela ferramenta de origem.

Confira, abaixo, o passo a passo! O mesmo pode ser usado para qualquer uma das ações acima. 😉

Acesse a página de integrações do Ploomes e escolha qual será a ferramenta que enviará os dados para o Ploomes;
Após escolher a automatização que deseja criar entre essas duas ferramentas, clique em “Fazer essa automatização”;
Conecte o Ploomes inserindo a sua "Chave de API". Caso tenha dúvidas de como encontrá-la, é só clicar no botão azul “Encontrar minha chave de API da Ploomes” que disponibilizamos um tutorial;
Depois de conectar também a ferramenta de origem dos dados, clique em “Continuar”;
Se sua automatização é para criar ou atualizar um card no Ploomes, você vai encontrar um próximo passo para selecionar qual funil e etapa você quer que seus cards sejam inseridos;
Chegamos então na etapa de personalização das informações (que chamamos também de “De → Para”).

Neste momento, você vai definir quais dados quer enviar da sua ferramenta de origem para o Ploomes. Para isso, é só clicar em “+ inserir infos” da sua ferramenta de origem. Veja na imagem abaixo:

Dica: Além de “puxar” dados da origem, você também pode escrever no campo.
Depois de fazer o mapeamento da sua automatização, é só clicar em “Finalizar automatização” na parte inferior da página;
Prontinho! A partir de agora, toda vez que algo acontecer na sua ferramenta de origem, a Pluga vai capturar as informações e realizar uma ação no Ploomes (como por exemplo criar ou atualizar um card). 🎉